徐工机械：长江养老、广发证券等多家机构于5月23日调研我司6686体育

　　6686体育证券之星消息，2024年5月25日徐工机械(000425)发布公告称长江养老杨胜 黄学军、广发证券陈继锋于2024年5月23日调研我司。

　　答：公司产品包括土方机械、起重机械6686体育、桩工机械、混凝土机械、路面机械等传统支柱产业，以及矿业机械、高空作业平台、环境产业、农业机械、港口机械、救援保障装备等战略新兴产业。公司产品中 16类主机位居国内行业第一，其中起重机械登顶全球第一，成套道路机械、桩工机械、混凝土机械等位列全球前三，3 大类关键基础零部件产品市场占有率稳居国内第一。

　　答：公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力，公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。2023 年公司国际化收入占比40%。

　　答：公司预计出口市场继续保持良好态势，国际化收入依然能保持较好的增长。首先，对国产品牌来说海外市场具有成长性特征，海外市场需求持续释放；其次6686体育，随着国产产品品质的不断提升，国内企业在海外的渠道布局的日趋完善，服务后市场建设的提速，国产品牌综合竞争力在提升，海外市场渗透率在提高；再次，从在主要区域市场占比情况看，大部分产品仍有很大的提升空间；最后，国内重点企业纷纷调整全球产能规划，落地本地化战略，加速全球化布局。总体来说，十四五期间，国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势，是工程机械行业的重要增长点。

　　证券之星消息，2024年5月25日徐工机械(000425)发布公告称长江养老杨胜 黄学军、广发证券陈继锋于2024年5月23日调研我司。

　　答：公司产品包括土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械等传统支柱产业，以及矿业机械、高空作业平台、环境产业、农业机械、港口机械、救援保障装备等战略新兴产业。公司产品中 16类主机位居国内行业第一，其中起重机械登顶全球第一，成套道路机械、桩工机械、混凝土机械等位列全球前三，3 大类关键基础零部件产品市场占有率稳居国内第一。

　　答：公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力，公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。2023 年公司国际化收入占比40%。

　　答：公司预计出口市场继续保持良好态势，国际化收入依然能保持较好的增长。首先，对国产品牌来说海外市场具有成长性特征，海外市场需求持续释放；其次，随着国产产品品质的不断提升，国内企业在海外的渠道布局的日趋完善，服务后市场建设的提速，国产品牌综合竞争力在提升，海外市场渗透率在提高；再次，从在主要区域市场占比情况看，大部分产品仍有很大的提升空间；最后，国内重点企业纷纷调整全球产能规划，落地本地化战略，加速全球化布局。总体来说，十四五期间，国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势，是工程机械行业的重要增长点。

　　答：公司在行业内最早布局电动化产品，目前电动化产品叉车、高空作业车/平台、装载机、港口机械、小挖/微挖、轮挖、水平定向钻、压路机、平地机、矿卡、随车起重机、环卫车辆、混凝土搅拌车、泵车6686体育、汽车起重机、矿用自卸车等。臂式高空作业平台、装载机电动化产品市场占有率行业第一，混凝土搅拌车、泵车、港口机械、环卫机械纯电动产品销量持续提升。2023年度公司新能源产品收入同比增长翻番。

　　答：公司矿业机械属于新兴产业，2023 年实现营收 59 亿元，同比增14%。目前公司矿机业务产品主要为矿挖，收入占比超 30%；矿铰卡，收入占比超 50%；其余为破碎筛分设备及备品备件。

　　答：公司认为产品毛利率还有进一步提升空间，目前措施主要是一稳稳收入增长、价格，一降降成本(材料、采购降本)，三调整提升中高毛利产品收入占比，减少低毛利产品收入占比，加大海外业务收入占比(目前毛利率、利润空间大于国内)。在 2023年毛利率提升的基础上，计划 2024年进一步提升毛利率。

　　答：根据公司 2023年限制性股票激励计划(草案)业绩考核要求，未来三年当年分红比例不低于当年实现可供分配利润的 30%。随着行业复苏和公司经营业绩进一步释放，公司将进一步提升股东报能力、优化报结构，进一步提高现金分红比例，择机继续启动购股份事宜。公司 2023年度利润分配预案是向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80元(含税)，现金分红约 21.27 亿元，占公司归母净利润的 40%。同时，公司将开展股份购并注销，购金额 3亿元至 6亿元。

　　徐工机械(000425)主营业务：土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

　　徐工机械2024年一季报显示，公司主营收入241.74亿元，同比上升1.18%；归母净利润16.0亿元，同比上升5.06%；扣非净利润14.66亿元，同比上升12.48%；负债率64.01%，投资收益-689.35万元，财务费用3.51亿元，毛利率22.89%。

　　该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为8.55。

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